Table of Contents
Įsivaizduokite: Volstryte audringa naktis, ir nors dauguma prekiautojų jau guli lovose, finansų rinkose toliau verda gyvenimas. Sklandumas? Žmogaus indėlio beveik nėra. Įženkite į automatizuotos prekybos pasaulį – naujovę, kuri iš esmės pakeitė pasaulinių finansų rinkų veikimą. Šiame vadove apie automatizuotos prekybos naudą ir riziką paaiškinsime, kaip pažangiausios technologijos pašalino žmogaus įsikišimą priimant investicinius sprendimus ir padidino efektyvumą. Tačiau saugokitės, nes ne viskas, kas blizga, yra auksas! Prisijunkite prie mūsų ir leiskitės į šį jaudinantį tyrinėjimą, kurio metu atskleisime galimus pavojus, slypinčius šiose skaitmeninėse gelmėse.
Automatizuota prekyba – tai kompiuterinių programų naudojimas automatiškai vykdyti sandorius pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Šios programos gali padėti prekiautojams pašalinti emocijas iš sprendimų ir pasinaudoti rinkos galimybėmis realiuoju laiku. Nors automatinė prekyba turi privalumų, pavyzdžiui, didesnį efektyvumą ir galimybę vienu metu stebėti kelias rinkas, svarbu žinoti apie galimus trūkumus, pavyzdžiui, technines klaidas ar pernelyg didelį pasitikėjimą grįžtamuoju testavimu. Labai svarbu atidžiai įvertinti ir stebėti bet kokias automatinės prekybos sistemas, kad sumažintumėte riziką ir išvengtumėte sukčiavimo.
Automatinės prekybos supratimas
Automatinės prekybos sistemos sukėlė revoliuciją investavimo pasaulyje, suteikdamos prekiautojams įrankį, leidžiantį automatiškai vykdyti sandorius pagal iš anksto nustatytus trigerius ar rinkos sąlygas. Šiose sistemose naudojami kompiuteriniai algoritmai, kuriais sandoriai sudaromi be žmogaus įsikišimo.
Jei ilgesnį laiką dalyvaujate finansų rinkose, tikriausiai patyrėte emocinius kalnelius, susijusius su investicijų portfelio valdymu. Sekti kiekvieną centrinių bankų ir reguliavimo institucijų paskelbtą naujieną ir duomenis, kurie gali turėti įtakos jūsų investicijoms, gali būti varginantis darbas.
Įsivaizduokite, kad reikia stebėti rinką 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę vien tam, kad pasinaudotumėte kelių akcijų kainų pokyčiais, nes nerimaujate dėl bet kokio galimo įvykio, kuris per kelias sekundes gali pakeisti kainas. Automatinė prekyba atleidžia prekiautojus nuo šios naštos ir leidžia jiems gauti pelną, leidžiant laiką ne biure ar darbo valandomis.
Tačiau automatinė prekyba nebūtinai tinka visiems. Prieš įgyvendinant automatinės prekybos strategiją savo portfelyje, labai svarbu suprasti, kaip šios sistemos veikia, kokią riziką jos gali kelti ir ar jos atitinka jūsų prekybos tikslus ir investavimo stilių.
Automatinės prekybos sistemos veikia pagal konkrečias taisykles ir kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kada vykdyti sandorius. Tendencijų sekimo strategija yra viena iš populiariausių algoritminių strategijų, naudojamų automatinėje prekyboje – ji nustato nuoseklias turto kainų tendencijas laikui bėgant pagal įvesties duomenis (apimtis, kainų nuokrypis, slenkantys vidurkiai) ir automatiškai vykdo sandorius pagal šias tendencijas.
Akivaizdus šios strategijos privalumas – jos tikslumas. Sistema gali greitai nustatyti didelių apimčių rinkų tendencijas ir atitinkamai prekiauti prieš atsirandant signalo nuostoliams. Priešingai, žmonės prekiautojai į tokius pokyčius gali reaguoti per lėtai, todėl gali būti praleistos galimybės gauti pelno. Tai išryškina esminį automatizuotų sistemų privalumą – greitį.
Tačiau kritikai atkreipia dėmesį ir į kai kuriuos galimus trūkumus. Kai kurie teigia, kad automatizuoti sprendimai priimami neatsižvelgiant į visą turimą informaciją ar išorines aplinkybes, kurios gali atsirasti, kai rinkose įvyksta nenuspėjami ir neplanuoti įvykiai. Tokiu metu prekiautojai gali pasikliauti profesiniu vertinimu ir intuicija, kad galėtų greitai priimti sprendimus ir veiksmingai reaguoti į bet kokią galimą situaciją.
Be to, kyla rizika, kad automatinės prekybos sistemos gali neatsižvelgti į duomenų kokybę ar kintančias rinkos sąlygas, todėl sandoriai bus vykdomi neefektyviai. Kai kurie prekiautojai programuoja sistemą pagal ribotus kriterijus ir neatsižvelgia į fundamentalių naujienų ar nenumatytų įvykių, galinčių turėti įtakos trumpalaikei kainų elgsenai, įtraukimo svarbą. Verta paminėti, kad ne visos automatizuotos sistemos yra vienodos – kai kurios jų veikia geriau nei kitos, priklausomai nuo jų konkrečių taisyklių rinkinių, terminų ir turto rinkų, į kurias jos orientuojasi.
Lengva palyginti savavaldžius automobilius ir automatizuotus prekybos robotus: abu jie remiasi sudėtingais algoritmais, kad atliktų konkrečias užduotis ir pašalintų žmogaus įsikišimą. Įrodyta, kad jos veiksmingai gerina vairavimo rezultatus ir mažina nelaimingų atsitikimų skaičių kontroliuojamoje aplinkoje, tačiau ši technologija vis dar turi trūkumų, kai kalbama apie retai pasitaikančias situacijas, kuriose patyręs vairuotojas turėtų vadovautis sveiku protu.
Kodėl šios sistemos tokios veiksmingos? Kaip jie veikia? Panagrinėkime esminį algoritmų ir programinės įrangos vaidmenį automatizuotose prekybos sistemose.
Algoritmų ir programinės įrangos vaidmuo
Automatinės prekybos sistemų pagrindas yra kompiuterinis kodas, kuriame nurodomos sandorių sudarymo ir nutraukimo taisyklės tam tikromis rinkos sąlygomis, kurias vėliau vykdo programinė įranga, tiesiogiai sąveikaujanti su jūsų maklerio sąskaita.
Pavyzdžiui, daugelis algoritminių strategijų naudoja slenkančio vidurkio konvergencijos divergencijos (MACD) rodiklį, kad nustatytų, kada finansų rinkose prasideda ar baigiasi tendencijos. Tarkime, kad MACD kerta žemiau savo devynių periodų eksponentinio slankiojo vidurkio, todėl sistemoje inicijuojamas pirkimo pavedimas (arba galbūt po kitų pagalbinių etapų, pvz., sprendimų priėmimo pagal RSI). Tokiu atveju šis kodas įjungia automatinį pirkimo įsakymą, kuris užtikrina drausmę taikant šį metodą.
Verta paminėti, kad tokie kodai turi būti labai lengvai pritaikomi ir lankstūs, nes yra tūkstančiai rodiklių ir strategijų, kurias galima naudoti automatinėje prekyboje.
Pagrindinis iššūkis prekiautojui kuriant algoritmines strategijas – išversti laiminčią rankinę sistemą į kodų kalbą. Kad išvengtų klaidų, klaidų ar neefektyvumo, prekiautojai turi tinkamai išbandyti šiuos kodus ir patobulinti juos atlikdami grįžtamąjį patikrinimą pagal istorinius duomenis. Tai gali padėti nustatyti kai kurias galimas silpnąsias vietas, taip pat apsvarstyti, kaip taktika veiktų realiomis rinkos sąlygomis.
Programinė įranga atlieka svarbų vaidmenį automatizuojant jūsų sandorius. Ji gauna signalus iš jūsų taisyklių variklio (jūsų užkoduotos strategijos) ir siunčia nurodymus brokerio platformai, kad ši atitinkamai vykdytų sandorius. Pažangios platformos, pavyzdžiui, MetaTrader4, siūlo API, leidžiančias investuotojams lanksčiai pritaikyti savo strategijas, o tai dažnai yra priimtinesnis sprendimas patyrusiems ir platesnius pasirinkimus turintiems prekiautojams.
Tačiau šių sistemų patikimumas priklauso ne tik nuo programavimo įgūdžių, bet ir nuo techninės pagalbos sprendžiant problemas ir tvarkant atnaujinimus. Automatinės prekybos sistemos gali retkarčiais patirti prastovų arba retesnių vykdymo klaidų laikotarpių, o tai gali reikšti, kad prekiautojai turi išlikti budrūs naudodami automatiką. Dėl automatinių sistemų žadamos technologinės pažangos negalima pamiršti dažnos sandorių stebėsenos svarbos.
Be to, pasyvus investavimas turi privalumų; įrodymai rodo, kad taikant automatinės prekybos strategijas ar kitus portfelio valdymo metodus reikia išlaikyti ir trumpalaikį pelną, ir ilgalaikį augimą. Tačiau tiems, kurie domisi aktyvia prekyba, veiksmingas automatizavimo naudojimas laikomas stipria galimybe, kuri pašalina žmogiškąjį šališkumą ar emocinius sprendimus.
Gerai parengta strategija padeda užtikrinti, kad įvykus nesklandumams – panašiai kaip lėktuvui susidūrus su turbulencija – piloto autopiloto sistema galėtų perimti valdymą, vykdydama tikslius nurodymus ir išlaikydama aukštį bei kryptį, kol pilotas atgaus laivo kontrolę.
Dabar, kai išsiaiškinome, kaip algoritmai ir programinė įranga veikia automatizuotose prekybos sistemose, toliau nagrinėkime tokių strategijų įgyvendinimo jūsų portfelyje privalumus ir trūkumus.
Automatinės prekybos privalumai ir trūkumai
Pastaraisiais metais automatinės prekybos sistemos tapo vis populiaresnės, nes, palyginti su tradicine rankine prekyba, jos turi keletą privalumų. Tačiau jie turi ir trūkumų. Šiame skyriuje aptarsime automatinės prekybos privalumus ir trūkumus.
Vienas svarbiausių automatinės prekybos privalumų yra tas, kad ji pašalina emocijas iš sprendimų priėmimo proceso. Prekiautojams dažnai būna sunku išlikti objektyviems, kai jie priima prekybos sprendimus remdamiesi savo jausmais. Tokios emocijos kaip baimė ir godumas gali lemti neteisingus sprendimus, dėl kurių patiriami finansiniai nuostoliai. Kita vertus, automatinės sistemos neturi emocinės įtakos, todėl sprendimai priimami drausmingiau ir objektyviau.
Dar vienas automatinės prekybos privalumas yra tas, kad ji leidžia prekiautojams greitai vykdyti sandorius. Automatinėse sistemose suprogramavus iš anksto nustatytas taisykles, sandorius galima sudaryti per kelias mikrosekundes, kai jie atitinka tam tikrus kriterijus. Tokia sparta užtikrina, kad galimybės nebus praleistos, o rinkos rizika bus sumažinta.
Tačiau pasikliauti vien automatinėmis prekybos sistemomis gali turėti ir trūkumų. Pirmoji problema – techninis gedimas. Nors automatizavimas sumažina dėl žmogiškojo faktoriaus atsirandančių klaidų, vis dar gali pasitaikyti technologinių gedimų. Programavimo klaidos arba ryšio problemos gali greitai padidinti nuostolius. Be to, pernelyg didelis pasikliovimas grįžtamuoju testavimu, jo praktiškai nepritaikius, gali lemti nuostolius realiose rinkose, kuriose sąlygos gali labai skirtis nuo istorinių duomenų.
Automatizuotą prekybą galima palyginti su autopilotu valdomu lėktuvu. Nors autopilotas padaro skrydį efektyvesnį ir veiksmingesnį, nes sumažina žmogiškųjų klaidų skaičių, jis nepanaikina patyrusių pilotų, galinčių perimti valdymą įvykus nenumatytiems įvykiams, poreikio.
Finansinės galimybės ir rizika
Automatizuota prekyba prekybininkams suteikia keletą finansinių galimybių. Tačiau jie taip pat susiję su didele rizika, kurią reikia apsvarstyti prieš investuojant.
Viena iš perspektyviausių automatinės prekybos teikiamų galimybių yra grįžtamasis testavimas. Atgalinis testavimas – tai procesas, leidžiantis prekiautojams įvertinti savo strategijų veiksmingumą naudojant istorinius rinkos duomenis. Naudojant automatines sistemas, grįžtamąjį patikrinimą galima atlikti efektyviau nei taikant rankinius metodus.
Be to, automatizuotos prekybos sistemos leidžia vienu metu vykdyti daugybę sandorių skirtingose rinkose, o tai sumažina riziką, nes portfelio diversifikavimas užtikrina, kad sumažėtų vieno ar kelių rūšių turto poveikis.
Tačiau automatinė prekyba taip pat kelia didelę riziką. Nepaisant to, kad žadamas didelis pelnas, prekiautojai turi nepamiršti, kad potenciali grąža gali nepateisinti būdingos rizikos. Automatinės prekybos sistemos gali būti nenuoseklios, nes praeitis ne visada lemia būsimus rezultatus.
Automatizuotą prekybą galima palyginti su vairavimu su autopilotu; nors ji sumažina nelaimingų atsitikimų dėl žmogaus klaidų riziką, ji negali išvengti precedento neturinčių kliūčių, pavyzdžiui, oro sąlygų pokyčių ar netikėtų situacijų kelyje.
Prekiautojai, svarstantys apie automatizuotą prekybą, prieš nuspręsdami, ar investuoti, ar ne, turi visapusiškai suprasti su tokiomis sistemomis susijusias galimybes ir riziką. Informuotumas ir švietimas tebėra esminiai veiksniai, padedantys priimti saugius sprendimus, kai kalbama apie automatizuotą prekybą. Vėlesniuose skyriuose aptarsime, kaip techniniai rodikliai ir pritaikymas prisideda prie automatinės prekybos strategijos pasirinkimo ir tinkamos platformos pasirinkimo.
Emocijų kontrolė: Už ir prieš
Vienas svarbiausių automatinės prekybos privalumų yra tas, kad ji padeda prekiautojams iš prekybos sprendimų pašalinti emocijas. Baimė ir godumas yra dvi emocijos, kurios gali paskatinti neracionalų elgesį, galiausiai galintį lemti didelius nuostolius. Naudodamiesi automatizuota programine įranga prekiautojai gali vengti priimti sprendimus dėl užgaidos ir pasikliauti iš anksto nustatytomis taisyklėmis.
Puikus pavyzdys, kaip emocijos gali paveikti prekybą, yra vadinamoji „elgsenos finansų” teorija, kurią dar seniau sukūrė garsus autorius Danielis Kahnemanas. Ši teorija teigia, kad žmogaus psichologija finansų rinkose atlieka labai svarbų vaidmenį, nes prekiautojai yra linkę daryti nuspėjamas klaidas, remdamiesi savo jausmais ar kognityviniais šališkumais. Pavyzdžiui, investuotojai dėl nerimo gali per ilgai laikyti nuostolingas pozicijas arba per anksti parduoti pelningus sandorius.
Tačiau kai kurie kritikai teigia, kad visiškai pašalinti emocijas iš prekybos gali būti žalinga. Aistra ir instinktas gali padėti sudaryti naudingesnius sandorius nei algoritmas. Be to, robotai nepasižymi empatija ar intuicija, t. y. esminėmis savybėmis, kuriomis pasižymi žmonės, kai reikia priimti pagrįstus sprendimus.
Pagalvokite apie futbolo rungtynes. Komanda gali turėti talentingiausius žaidėjus, bet vis tiek nelaimėti rungtynių. Kodėl? Nes jiems trūksta strategijos ir organizuotumo. Automatinės prekybos sistemos suteikia struktūrą ir discipliną, panašiai kaip treneris profesionalų sporto komandai.
Galiausiai, ar emocijų kontrolė naudojant automatizavimą yra naudinga, ar ne, priklauso nuo konkretaus prekiautojo tikslų, pageidavimų ir rizikos tolerancijos.
- 2023 m. buvo pranešta, kad apie 80 % akcijų, kuriomis prekiaujama JAV akcijų biržose, buvo parduodamos iš automatinių prekybos sistemų.
- 2020 m. atliktas tyrimas parodė, kad naudojant automatizuotas prekybos sistemas galima net 70 proc. sumažinti emocinį šališkumą priimant prekybos sprendimus.
- 2021 m. atliktas tyrimas parodė, kad prekiautojai, naudojantys automatizuotas prekybos sistemas, gali sudaryti sandorius iki 50 % greičiau nei taikant rankinius prekybos būdus, taip padidindami efektyvumą ir galimybę gauti pelno.
Populiarios automatizuotos prekybos strategijos
Automatinės prekybos platformos taiko įvairias strategijas, kad nustatytų rinkos galimybes ir atitinkamai vykdytų sandorius. Štai keletas dažniausiai naudojamų metodų:
Prekybos tendencija
Taikydami šį metodą, prekiautojai analizuoja akcijų kainų kitimo tendencijas per tam tikrą laiką. Tada jie naudoja techninės analizės priemones, tokias kaip slenkantys vidurkiai, santykinio stiprumo indeksai (RSI) ir Bollingerio juostos, kad nustatytų pirkimo ir pardavimo galimybes.
Arbitražas
Šis metodas apima to paties turto pirkimą ir pardavimą tuo pačiu metu skirtingose rinkose ar formose, siekiant pasinaudoti kainų skirtumais. Automatiniai prekiautojai gali nuskaityti kelias biržas ar platformas, kad rastų kainų neatitikimus ir iš karto įvykdytų sandorius.
Vidutinės apyvartos pasikeitimas
Šiuo prekybos stiliumi siekiama pasinaudoti kainų svyravimais, nustatant perpirktą arba perparduotą turtą ir statant, kad jis galiausiai sugrįš prie savo vidutinės vertės.
Algoritmai gali nustatyti nukrypimus nuo vidurkio ir padėti prekiautojams sudaryti pelningus sandorius.
Prekyba pagal naujienas
Automatinės sistemos gali naudoti natūralios kalbos apdorojimo metodus, kad nuskaitytų naujienų straipsnius, socialinės žiniasklaidos pranešimus ir kitus interneto šaltinius, ieškodamos rinkos pokyčių informacijos. Programinė įranga gali naudoti šiuos duomenis, kad kuo greičiau įvykdytų sandorius.
Vienas iš automatizuotų prekybos strategijų veikimo pavyzdžių – tendencijas sekanti sistema, kuri naudoja slankiuosius vidurkius įėjimo ir išėjimo taškams nustatyti. Tarkime, kad prekiautojas nori užimti ilgąją „Apple” akcijų poziciją. Strategija nustato vidutinę akcijos kainą per tam tikrą laikotarpį, tarkime, 50 dienų, naudojant slenkančio vidurkio rodiklį. Jei dabartinė kaina viršija 50 dienų slenkamąjį vidurkį, sistema rekomenduoja pateikti pirkimo įsakymą; priešingu atveju ji rekomenduoja palaukti palankesnio įėjimo taško.
Automatinės prekybos privalumai – greitis, tikslumas ir lankstumas. Kadangi kompiuteriai greičiau nei žmonės analizuoja didelius duomenų rinkinius, algoritmai gali efektyviai nuskaityti tūkstančius grafikų ir rodiklių, nepraleisdami nė vieno signalo. Be to, mašinos yra nuoseklesnės nei žmonės ir nepatiria fizinio ar emocinio nuovargio.
Tačiau automatinės prekybos strategijos turi ir trūkumų. Jie gali neatsižvelgti į staigius rinkos pokyčius ar netikėtus įvykius, kurie gali sukelti didelius kainų svyravimus. Be to, kai kurie algoritmai gali susidurti su sunkumais, kai smarkiai pasikeičia rinkos sąlygos.
Pagalvokite apie automatizuotą automobilio vairavimo sistemą, kuri, naudodama jutiklius ir GPS technologiją, saugiai keliauja keliais su minimaliu žmogaus indėliu. Nors šios sistemos iš esmės pakeitė mūsų keliavimo būdą, vis dar reikia, kad jas prižiūrėtų žmogus ir užtikrintų, jog jos tinkamai veiktų visais atvejais.
Techniniai rodikliai ir pritaikymas
Vienas iš pagrindinių automatizuotų prekybos sistemų privalumų – galimybė naudoti techninius rodiklius ir pritaikyti juos konkretiems prekybos poreikiams. Techniniai rodikliai – tai matematiniai skaičiavimai, pagrįsti kainos ir (arba) apimties duomenimis, kurie naudojami potencialioms prekybos galimybėms ir tendencijoms nustatyti. Integruodami techninius rodiklius į automatizuotą prekybos strategiją, prekiautojai gali priimti labiau pagrįstus prekybos sprendimus, kuriems nereikia skirti nuolatinio dėmesio.
Pavyzdžiui, slenkamasis vidurkis yra vienas iš dažniausiai prekybininkų naudojamų techninių rodiklių. Jis paprasčiausiai apskaičiuoja vidutinę vertybinių popierių kainą arba apimtį per tam tikrą laikotarpį ir yra naudojamas vertybinių popierių tendencijoms nustatyti. Nustatydami konkrečius parametrus, prekiautojai gali pritaikyti šį rodiklį pagal savo pageidaujamą prekybos strategiją.
Vienas iš pritaikymo pavyzdžių yra tai, kaip prekiautojas gali pasirinkti kryžminimo sistemą, kurioje jie nustato du slankiuosius vidurkius trumpalaikėms ir ilgalaikėms tendencijoms. Trumpalaikės tendencijos slenkamasis vidurkis kerta virš ilgalaikės tendencijos, o kai jis kerta žemiau, tai reiškia, kad tendencija kyla, o kai kerta žemiau, tai reiškia, kad tendencija mažėja. Todėl sandoriai gali būti vykdomi automatiškai, remiantis šiais kryžminiais sandoriais, ir, siekiant sumažinti riziką, įterpiamas atitinkamas stop-loss pavedimas.
Kiti techniniai rodikliai: santykinio stiprumo indeksas (RSI), slenkamasis vidurkis konvergencijos divergencija (MACD), Bollingerio juostos ir Fibonačio atstatymai, naudojami kaip rinkos apsisukimų rodikliai. Prekiautojai, kurie nori kurti savo pasirinktinius techninius rodiklius, gali tai daryti naudodamiesi įvairiomis įvairių prekybos platformų siūlomomis funkcijomis.
Be to, automatinės prekybos strategijas galima patikrinti atgaline data, naudojant istorinius duomenis, kad būtų patikslintos įėjimo į sandorius arba išėjimo iš jų taisyklės. Tai leidžia prekiautojams optimizuoti savo strategijas testuojant jas pagal ankstesnes rinkos sąlygas.
Tačiau, nors techniniai rodikliai suteikia vertingų įžvalgų apie rinkos tendencijas, nereikėtų pasikliauti vien jais, nes atskiri veiksniai ne visada gali suteikti tikslios informacijos apie rinkas.
Dažnai diskutuojama apie tai, ar vien tik pasikliovimas techniniais rodikliais iš tikrųjų veikia realioje prekyboje. Kadangi automatinės sistemos yra pagrįstos algoritmais, kurie vadovaujasi iš anksto užprogramuotomis taisyklėmis, jos ne visada sugeba prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų. Todėl prekiautojai turėtų naudoti techninius rodiklius kaip platesnės strategijos, apimančios fundamentaliąją analizę ir ekonominius įvykius, dalį.
Tinkamos prekybos platformos pasirinkimas
Tinkamos prekybos platformos pasirinkimas yra labai svarbus automatinės prekybos strategijos sėkmei. Svarbu pasirinkti platformą, kuri siūlo platų funkcijų spektrą ir yra suderinama su prekiautojo pageidaujamu požiūriu. Jei ieškote platformos, kuri galėtų patenkinti šiuos poreikius, kodėl gi neišnagrinėjus, ką siūlo mūsų pagrindinis puslapis? Atraskite įvairias ” Immediate Connect galimybes, sukurtas tiek naujiems, tiek patyrusiems prekiautojams.”
Populiariausios automatinės prekybos platformos yra „ProRealTime”, „MetaTrader4” ir API. Kiekviena platforma turi savų privalumų ir trūkumų, todėl prekiautojai, prieš pasirinkdami platformą, turėtų nustatyti savo konkrečius poreikius.
„ProRealTime” leidžia prekiautojams vienu metu peržiūrėti kelis grafikus, pritaikyti algoritmus naudojant pažangius kodavimo įrankius, išbandyti strategijas naudojant išsamius istorinius duomenis ir vykdyti pavedimus tiesiai iš grafiko. MetaTrader4 suteikia lengvai naudojamus grįžtamojo testavimo įrankius, realaus laiko duomenų srautus ir įspėjimus. Kita vertus, API arba programų programavimo sąsajos leidžia kūrėjams lengvai kurti naujas prekybos programas, nes suteikia prieigą prie trečiųjų šalių programinės įrangos bibliotekų.
Renkantis prekybos platformą reikia atkreipti dėmesį į tokias pagrindines savybes kaip paprastas naudojimas, suderinamumas su jūsų kompiuterine sistema, pavedimų valdymo funkcija ir galimybė stebėti kelias turto klases. Kiti veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti, yra vėlavimo klausimai, pavyzdžiui, kaip greitai vykdomi pavedimai ir klientų aptarnavimo paslaugos, kurias teikia su platforma susijęs brokeris.
Tinkamos prekybos platformos pasirinkimas panašus į šachmatų lentos pasirinkimą šachmatų partijai. Kaip skirtingos šachmatų lentos turi unikalių galimybių, dėl kurių geriau tinka tam tikriems žaidimo stiliams, taip ir kiekviena prekybos platforma siūlo skirtingas funkcijas, atitinkančias skirtingus poreikius. Kai kurie žaidėjai gali jaustis patogiau žaisdami su medinėmis lentomis, o kitiems labiau patiktų skaitmeninės lentos.
Tačiau nerimą kelia galimi automatinės prekybos platformų trūkumai. Tarp jų – techninės klaidos, pavyzdžiui, ryšio tarp brokerio ir prekiautojo kompiuterinės sistemos problemos, ir pernelyg didelis pasitikėjimas grįžtamojo testavimo rezultatais, kurie gali nevisiškai atspindėti tikrąsias rinkos sąlygas.
Nepaisant šių nuogąstavimų, automatinės prekybos sistemos tebėra populiarus ir veiksmingas būdas dalyvauti finansų rinkose. Todėl, prieš pradedant naudoti platformą, labai svarbu atidžiai įvertinti kiekvieną platformos variantą, atsižvelgiant į individualius pageidavimus ir poreikius.
Pagrindinės funkcijos ir suderinamumo veiksniai
Kalbant apie automatizuotą prekybą, labai svarbu pasirinkti tinkamą prekybos platformą. Ne visos platformos yra vienodos, o pasirinkus jūsų poreikius atitinkančią platformą, gali susidaryti skirtumas tarp pelningų ir nuostolingų sandorių. Štai keletas pagrindinių funkcijų ir suderinamumo veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti:
Lengva naudoti: Gerą prekybos platformą turėtų būti lengva suprasti ir naršyti. Ji turėtų leisti visų lygių naudotojams lengvai kurti ir vykdyti automatizuotas prekybos strategijas. Vartotojai gali įvertinti šią funkciją išbandydami pavyzdinius įrankius ir simuliatorius, kuriuos galima rasti platformoje.
Integracija su tarpininku: Automatinės prekybos sistemos paprastai reikalauja naudoti programinę įrangą, susietą su tiesioginės prieigos tarpininku, todėl suderinamumas yra labai svarbus. Pasirinkta platforma turėtų būti lengvai integruojama su jūsų turima brokerio sąskaita arba palengvinti naujos sąskaitos atidarymą. Ši integracija leidžia lengvai valdyti savo sąskaitą, stebėti rinkas realiuoju laiku ir greitai vykdyti sandorius.
Pritaikymo lygis: Skirtingi prekiautojai turi skirtingus tikslus, pageidavimus ir patirtį, kai kalbama apie automatizuotą prekybą. Gera platforma turėtų siūlyti pritaikymo galimybes, atitinkančias šiuos konkrečius poreikius (t. y. pasirinkti paprastai prieinamus techninius rodiklius taisyklėms kurti arba programuoti pasirinktinius rodiklius). Nors labiau patyrę prekiautojai gali pageidauti daugiau pritaikymo galimybių, pradedantieji dažnai renkasi standartinius šablonus, kad galėtų sėkmingai pradėti dirbti.
Prieinamas klientų aptarnavimas: Techninių sunkumų gali kilti net ir geriausiose automatinės prekybos platformose, todėl norint sėkmingai prekiauti labai svarbu turėti prieigą prie kokybiško klientų aptarnavimo. Galvokite apie klientų aptarnavimą kaip apie savo investicijų draudimą; jums reikia patikimos pagalbos, kuri būtų prieinama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kad galėtumėte nedelsiant spręsti bet kokias galimas problemas.
Vykdymo greitis: Greitis, kuriuo vykdomi sandoriai, yra labai svarbus, kai kalbama apie pelningus prekybos sprendimus. Automatizuotomis priemonėmis siekiama nedelsiant įvykdyti sandorį, kai jis atitinka tam tikrus kriterijus, todėl greitai besikeičiančiose rinkose svarbios net sekundės. Todėl svarbu rinktis platformą, kurioje sandoriai vykdomi sparčiai ir kuri sumažina atidėtų sandorių ar praleistų galimybių tikimybę.
Atgalinio testavimo galimybės: Platformos gali siūlyti grįžtamojo testavimo funkcijas, leidžiančias prekiautojams išbandyti savo strategijas pagal istorinius duomenis ir parodyti, kaip gerai jos būtų veikusios praeityje. Tačiau grįžtamojo testavimo rezultatai ne visada rodo būsimą prekybos sėkmę, o pernelyg didelis pasitikėjimas tokiomis galimybėmis gali lemti neoptimalios strategijos kūrimą. Todėl labai svarbu subalansuoti grįžtamojo testavimo priemonių naudojimą su kitais rinkos analizės metodais, pavyzdžiui, išankstiniu testavimu.
Apibendrinant galima teigti, kad automatizuotos prekybos platformos atveria naujas galimybes prekiautojams, neapsiribojant tradiciniais rankiniais prekybos metodais. Norint gauti kuo didesnį pelną ir sumažinti riziką, labai svarbu pasirinkti savo poreikius atitinkančią platformą. Vertindami skirtingas platformas atsižvelkite į šias pagrindines funkcijas ir suderinamumo veiksnius, kad galėtumėte rasti tokią, kuri atitiktų jūsų biudžetą, įgūdžių lygį, investavimo tikslus ir asmeninius pageidavimus.