Automatiseeritud kauplemine: Kasu ja riskid

Kujutage ette: Wall Streetil on tormine öö ja kuigi enamik kauplejaid on voodis, jätkub finantsturgudel vilgas elu. Saak? Inimese panus on peaaegu olematu. Astuge sisse automatiseeritud kauplemise maailma – innovatsiooni, mis on põhjalikult muutnud globaalsete finantsturgude toimimist. Selles juhendis automatiseeritud kauplemise eeliste ja riskide kohta selgitame, kuidas tipptasemel tehnoloogia on kõrvaldanud inimese sekkumise investeerimisotsustest ja suurendanud tõhusust. Kuid olge ettevaatlik, sest kõik, mis särab, ei ole kuld! Liitu meiega sellel põneval uurimisretkel, kui me paljastame potentsiaalsed ohud, mis varitsevad nendes digitaalsetes sügavustes.

Automatiseeritud kauplemine viitab arvutiprogrammide kasutamisele, et sooritada tehinguid automaatselt vastavalt etteantud kriteeriumidele. Need programmid aitavad kauplejatel kõrvaldada emotsioonid oma otsustest ja kasutada ära turuvõimalusi reaalajas. Kuigi automatiseeritud kauplemisel on eeliseid, nagu suurem tõhusus ja võimalus jälgida korraga mitut turgu, on oluline olla teadlik võimalikest puudustest, nagu tehnilised tõrked või liigne tuginemine backtestingile. On oluline hoolikalt hinnata ja jälgida kõiki automatiseeritud kauplemissüsteeme, et vähendada riske ja vältida pettusi.

Automatiseeritud kauplemise mõistmine

Automatiseeritud kauplemissüsteemid on investeerimisharjumusi revolutsiooniliselt muutnud, pakkudes kauplejatele vahendit, mis võimaldab automaatselt sooritada tehinguid vastavalt eelnevalt määratletud käivitajatele või turutingimustele. Need süsteemid kasutavad arvutialgoritme, et teha tehinguid ilma inimese sekkumiseta.

Kui olete pikemat aega finantsturgudel tegutsenud, siis olete tõenäoliselt kogenud emotsionaalset veeremaad, mis kaasneb investeerimisportfelli haldamisega. Võib olla kurnav olla kursis iga uudisega ja keskpankade ja reguleerivate asutuste avaldatud andmetega, mis võivad teie investeeringuid mõjutada.

Kujutage ette, et peate jälgima turgu 24/7 ainult selleks, et kasutada ära mõne aktsia hinnaliikumist, sest olete mures iga võimaliku sündmuse pärast, mis võib hinnad sekundite jooksul tagasi pöörata. Automatiseeritud kauplemine vabastab kauplejad sellest koormusest, võimaldades neil teenida kasumit, nautides samal ajal oma aega väljaspool kontorit või tööaega.

Kuid automatiseeritud kauplemine ei pruugi kõigile sobida. Enne automatiseeritud kauplemisstrateegia rakendamist oma portfellis on väga oluline mõista, kuidas need süsteemid töötavad, milliseid riske nad võivad põhjustada ja kas nad sobivad teie kauplemisihtmärgi ja investeerimisstiiliga.

Automatiseeritud kauplemissüsteemid töötavad konkreetsete reeglite ja kriteeriumide alusel, mis määravad kindlaks, millal tehinguid teostada. Trendijälgimise strateegia on üks populaarsemaid automaatses kauplemises kasutatavaid algoritmilisi strateegiaid – see tuvastab sisendandmete (maht, hinna kõrvalekalle, libisevad keskmised) põhjal järjepidevad suundumused varade hindades ja teostab automaatselt nende suundumuste alusel tehinguid.

Selle strateegia selge eelis on selle täpsus. Süsteem suudab kiiresti tuvastada suundumusi suure mahuga turgudel ja kaubelda vastavalt sellele enne signaali kaotust. Seevastu inimkauplejad võivad reageerida sellistele muutustele liiga aeglaselt, mille tulemusel jäävad võimalused kasumi teenimiseks kasutamata. See toob esile automatiseeritud süsteemide olulise eelise: kiiruse.

Kuid kriitikud toovad esile ka mõned võimalikud puudused. Mõned väidavad, et automatiseerimisotsuseid tehakse ilma kogu olemasolevat teavet või väliseid kaalutlusi arvesse võtmata, mis võivad tekkida siis, kui turgudel toimuvad ettearvamatud ja planeerimata sündmused. Sellistel aegadel võivad kauplejad tugineda professionaalsele otsustusvõimele ja intuitsioonile, et teha otsuseid kiiresti ja reageerida tõhusalt igale võimalikule olukorrale.

Lisaks on oht, et automatiseeritud kauplemissüsteemid ei suuda arvestada andmete kvaliteeti või muutuvaid turutingimusi, mis viib tehingute ebaefektiivse teostamiseni. Mõned kauplejad programmeerivad süsteemi piiratud kriteeriumide alusel ja jätavad tähelepanuta fundamentaalsete uudiste või ettenägematute sündmuste kaasamise tähtsuse, mis võivad mõjutada lühiajalist hinnakäitumist. Väärib märkimist, et kõik automaatsed süsteemid ei ole võrdsed – mõned neist töötavad paremini kui teised, sõltuvalt nende konkreetsetest reeglistikest, ajakavadest ja sihitud varaturgadest.

Lihtne on võrrelda isesõitvaid autosid ja automatiseeritud kauplemisroboteid: mõlemad tuginevad keerukatele algoritmidele, et täita konkreetseid ülesandeid, kaotades samal ajal inimese sekkumise. Need on osutunud tõhusaks sõidutõhususe parandamisel, vähendades õnnetuste arvu kontrollitud keskkonnas; siiski on sellel tehnoloogial ikka veel piirangud, kui tegemist on harva esinevate olukordadega, kus kogenud juht rakendaks tervet mõistust.

Mis teeb need süsteemid siis nii tõhusaks? Kuidas nad töötavad? Uurime algoritmide ja tarkvara olulist rolli automatiseeritud kauplemissüsteemides.

Algoritmide ja tarkvara roll

Automaatsete kauplemissüsteemide selgroog on arvutikood, mis määrab kindlaks reeglite komplekti, mille alusel siseneda ja väljuda tehingutest kindlaksmääratud turutingimustes, mida seejärel täidab tarkvara, mis on otse seotud teie maaklerikontoga.

Näiteks paljud algoritmilised strateegiad kasutavad libiseva keskmise lähenemise lahknevuse (MACD) indikaatorit, et anda märku, millal finantsturgudel suundumused algavad või lõppevad. Oletame, et MACD ületab oma üheksa perioodi eksponentsiaalse libiseva keskmise, mille tulemuseks on ostutellimuse algatamine süsteemis (või võib-olla pärast teisi tütarettevõtte philtres nagu otsuste tegemine põhineb RSI). Sellisel juhul käivitab see kood automaatse ostukorralduse, mis tagab distsipliini lähenemisviisi raames.

Tasub märkida, et sellised koodid peavad olema väga kohandatavad ja paindlikud, sest automatiseeritud kauplemises on tuhandeid kättesaadavaid näitajaid ja strateegiaid.

Peamine väljakutse kaupleja jaoks algoritmiliste strateegiate arendamisel on nende võitnud käsitsi süsteemi tõlkimine koodikeelde. Vigade, vigade või ebaefektiivsuse vältimiseks peavad kauplejad neid koode piisavalt testima ja neid täpsustama, tehes tagasitestimise ajalooliste andmete põhjal. See võib aidata teil tuvastada mõningaid võimalikke nõrkusi, kaaludes samas, kuidas see taktika toimiks reaalajas turuolukorras.

Tarkvara mängib olulist rolli teie tehingute automatiseerimisel. See võtab vastu signaale teie reeglitemootorilt (teie kodeeritud strateegia) ja saadab seejärel juhised teie maakleri platvormile, et tehinguid vastavalt teostada. Täiustatud platvormid, nagu MetaTrader4, pakuvad APIsid, mis võimaldavad investoritel oma strateegiaid paindlikult kohandada, mis on sageli eelistatav lahendus kogenud ja laiemate eelistustega kauplejatele.

Kuid nende süsteemide töökindlus ei sõltu mitte ainult programmeerimisoskustest, vaid ka tehnilisest toest probleemide lahendamiseks ja uuenduste käsitlemiseks. Automatiseeritud kauplemissüsteemidel võib aeg-ajalt esineda seisakuid või harvemaid täitmisvigade perioode, mis võib viidata sellele, et kauplejad peavad automatiseerimise kasutamisel jääma valvsaks. Automatiseeritud süsteemide poolt lubatud tehnoloogilised edusammud ei tohi unustada tehingute sagedase jälgimise tähtsust.

Lisaks on passiivsel investeerimisel omad eelised; tõendid näitavad, et automatiseeritud kauplemisstrateegiate või muude portfelli lähenemisviiside abil tuleb säilitada nii lühiajaline kasum kui ka pikaajaline kasv. Siiski peetakse aktiivsest kauplemisest huvitatud isikute jaoks automatiseerimise tõhusat kasutamist tugevaks võimaluseks, mis kõrvaldab inimese eelarvamused või emotsionaalsed otsused.

Hästi paika pandud strateegia aitab tagada, et kui asjad lähevad halvasti – sarnaselt turbulentsile sattunud lennukile – saab piloodi autopiloodisüsteem üle võtta, järgides täpseid juhiseid, et säilitada kõrgus ja suund, kuni ta on oma õhusõiduki üle kontrolli taastanud.

Nüüd, kui oleme uurinud, kuidas algoritmid ja tarkvara töötavad koos automatiseeritud kauplemissüsteemides, jätkame selliste strateegiate rakendamise eeliste ja puuduste uurimist teie portfellis.

Automatiseeritud kauplemise eelised ja puudused

Automatiseeritud kauplemissüsteemid on viimastel aastatel populaarsust kogunud, kuna neil on mitmeid eeliseid traditsioonilise käsitsi kauplemise ees. Siiski on neil ka oma varjuküljed. Selles osas uurime automatiseeritud kauplemise eeliseid ja puudusi.

Automatiseeritud kauplemise üks olulisemaid eeliseid on see, et see võtab emotsioonid otsustusprotsessist välja. Kauplejatel on sageli raske jääda objektiivseks, kui nad teevad oma tunnetele tuginevaid kaubandusotsuseid. Emotsioonid, nagu hirm ja ahnus, võivad viia halbade otsuste tegemiseni, mille tulemuseks on rahaline kahju. Teisest küljest on automatiseeritud süsteemid emotsionaalsetest mõjutustest vabad, tagades distsiplineerituma ja objektiivsema otsustusprotsessi.

Teine eelis automatiseeritud kauplemisest on see, et see võimaldab kauplejatel tehinguid kiiresti teostada. Automatiseeritud süsteemidesse programmeeritud eelnevalt määratletud reeglite abil saab tehinguid sisestada mikrosekundite jooksul pärast konkreetsete kriteeriumide täitmist. Selline kiirus tagab, et võimalusi ei jäeta kasutamata, samas kui tururiskid on maandatud.

Siiski on ka võimalikke puudusi, kui toetutakse ainult automatiseeritud kauplemissüsteemidele. Esimene probleem on tehniline rike. Kuigi automatiseerimine vähendab inimteguritest tulenevaid vigu, võib siiski esineda tehnoloogilisi tõrkeid. Programmeerimisvead või ühendusprobleemid võivad kahjusid kiiresti suurendada. Lisaks sellele võib liigne tuginemine tagasivaatelistele testidele ilma praktilise rakendamiseta põhjustada kahjusid reaalajas toimuvatel turgudel, kus tingimused võivad oluliselt erineda varasematest andmetest.

Automatiseeritud kauplemist võib võrrelda lennukiga, mis sõidab autopiloodiga. Kuigi autopiloot muudab lendamise tõhusamaks ja tulemuslikumaks, vähendades inimlikke vigu, ei välista see vajadust kogenud pilootide järele, kes suudavad ettenägematute sündmuste korral juhtimise üle võtta.

Finantsvõimalused ja -riskid

Automatiseeritud kauplemine pakub kauplejatele mitmeid rahalisi võimalusi. Kuid nendega kaasnevad ka märkimisväärsed riskid, mida tuleb enne investeerimist kaaluda.

Üks kõige paljulubavamaid võimalusi, mida pakub automatiseeritud kauplemine, on backtesting. Backtesting on protsess, mis võimaldab kauplejatel hinnata oma strateegiate tõhusust, kasutades ajaloolisi turuandmeid. Automaatsete süsteemide abil saab backtesteerimist teha tõhusamalt kui manuaalsete meetoditega.

Lisaks võimaldavad automaatsed kauplemissüsteemid teostada samaaegselt mitut tehingut erinevatel turgudel, mis vähendab riske, kuna portfelli hajutamine tagab ühe või mõne varaga seotud riskide vähenemise.

Kuid ka automatiseeritud kauplemisega kaasnevad märkimisväärsed riskid. Hoolimata märkimisväärse kasumi lubadustest peavad kauplejad arvestama, et potentsiaalne tulu ei õigusta sellega kaasnevaid riske. Automatiseeritud kauplemissüsteemid võivad olla ebajärjekindlad, sest minevik ei dikteeri alati tulevasi tulemusi.

Automatiseeritud kauplemist võib võrrelda autopiloodiga sõitmisega; kuigi see vähendab inimlikust eksimusest tingitud õnnetuste ohtu, ei suuda see vältida enneolematuid takistusi, näiteks ilmastikuolude muutusi või ootamatuid teeolukordi.

Kauplejad, kes kaaluvad automatiseeritud kauplemist, peavad täielikult mõistma nii selliste süsteemidega seotud võimalusi kui ka riske, enne kui otsustavad, kas investeerida või mitte. Teadlikkus ja haridus on jätkuvalt olulised tegurid turvaliste otsuste tegemisel automatiseeritud kauplemisega seoses. Järgnevates osades arutame, kuidas tehnilised näitajad ja kohandamine mõjutavad automatiseeritud kauplemisstrateegia valimist ja teie vajadustele vastava platvormi valimist.

Emotsioonide kontroll: Pro & Contra

Üks automatiseeritud kauplemise olulisemaid eeliseid on see, et see aitab kauplejatel kõrvaldada emotsioonid oma kauplemisotsustest. Hirm ja ahnus on kaks emotsiooni, mis võivad viia irratsionaalse käitumiseni, mis võib lõppkokkuvõttes kaasa tuua märkimisväärseid kahjusid. Kasutades automatiseeritud tarkvara, saavad kauplejad vältida otsuste langetamist kapriiside põhjal ja tugineda selle asemel eelnevalt kehtestatud reeglitele.

Suurepärane näide sellest, kuidas emotsioonid võivad mõjutada kauplemist, on nn “käitumuslik rahandusteooria”, mille töötas välja tuntud autor Daniel Kahneman. Selle teooria kohaselt mängib inimpsühholoogia finantsturgudel olulist rolli, kuna kauplejad kipuvad tegema ennustatavaid vigu, mis põhinevad nende tunnetel või kognitiivsetel eelarvamustel. Näiteks võivad investorid hoida liiga kaua kaotavaid positsioone või müüa kasumlikud tehingud ärevuse tõttu liiga vara.

Mõned kriitikud väidavad siiski, et emotsioonide täielik eemaldamine kauplemisest võib olla kahjulik. Kirg ja instinkt võivad viia tasuvamate tehinguteni kui algoritm kunagi suudaks. Lisaks sellele ei ole robotitel empaatiavõimet ega intuitsiooni, mis on olulised omadused, mida inimesed omavad teadlike otsuste tegemisel.

Mõelge jalgpallimängudele. Meeskonnal võivad olla väljakul kõige andekamad mängijad, kuid ta ei suuda siiski mängu võita. Miks? Sest neil puudub strateegia ja korraldus. Automatiseeritud kauplemissüsteemid pakuvad struktuuri ja distsipliini, nagu treener teeb seda professionaalsele spordimeeskonnale.

Lõppkokkuvõttes sõltub see, kas emotsioonide kontrollimine automatiseerimise abil on kasulik või mitte, konkreetse kaupleja eesmärkidest, eelistustest ja riskitaluvusest.

• 2023. aastal teatati, et ligikaudu 80% USA börsidel kaubeldavatest aktsiatest tuli automaatsetest kauplemissüsteemidest.
• 2020. aastal läbi viidud uuring näitas, et automatiseeritud kauplemissüsteemide kasutamine on näidanud, et see on võimeline vähendama emotsionaalseid eelarvamusi kauplemisotsuste tegemisel koguni 70% võrra.
• 2021. aasta uuringud näitasid, et kauplejad, kes kasutavad automatiseeritud kauplemissüsteeme, suudavad tehinguid sooritada kuni 50% kiiremini kui manuaalsed kauplemismeetodid, suurendades seeläbi tõhusust ja kasumipotentsiaali.

Populaarsed automatiseeritud kauplemisstrateegiad

Automatiseeritud kauplemisplatvormid kasutavad erinevaid strateegiaid, et tuvastada turuvõimalusi ja sooritada vastavalt tehinguid. Siin on mõned kõige enam kasutatavad tehnikad:

Trend Trading

Selle lähenemisviisi puhul analüüsivad kauplejad aktsia hinna liikumise suundumusi aja jooksul. Seejärel kasutavad nad tehnilise analüüsi vahendeid, nagu liikuvad keskmised, suhtelise tugevuse indeksid (RSI) ja Bollinger Bands, et tuvastada ostu- ja müügivõimalusi.

Arbitraaž

See meetod hõlmab ühe ja sama vara samaaegset ostmist ja müümist erinevatel turgudel või vormidel, et kasutada ära hinnaerinevusi. Automatiseeritud kauplejad saavad otsida mitut börsi või platvormi, et leida hinnaerinevusi ja teostada tehinguid koheselt.

Keskmine tagasipöördumine

Selle kauplemisstiili eesmärk on kasutada ära hinnakõikumisi, tuvastades üleostetud või üle müüdud varad ja panustades, et need jõuavad lõpuks tagasi oma keskmise väärtuse juurde.
Algoritmid suudavad tuvastada kõrvalekaldeid keskmisest, aidates kauplejatel teha kasumlikke tehinguid.

Uudistel põhinev kauplemine

Automatiseeritud süsteemid võivad kasutada loomuliku keeletöötluse meetodeid, et otsida uudisartikleid, sotsiaalmeedia postitusi ja muid veebipõhiseid allikaid turgu mõjutava teabe leidmiseks. Seejärel saab tarkvara kasutada neid andmeid, et teostada tehinguid võimalikult kiiresti.

Üks näide sellest, kuidas automatiseeritud kauplemisstrateegiad töötavad, on trendi jälgiv süsteem, mis kasutab liikuvaid keskmisi, et määrata sisenemis- ja väljumispunkte. Oletame, et kaupleja soovib paigutada pika positsiooni Apple’i aktsia suhtes. Strateegia tuvastab aktsia keskmise hinna teatud perioodi jooksul, ütleme 50 päeva, kasutades libiseva keskmise indikaatorit. Kui praegune hind on üle 50 päeva libiseva keskmise, soovitab süsteem anda ostukorralduse; vastasel juhul soovitab süsteem oodata soodsamat sisenemiskohta.

Automatiseeritud kauplemise eeliste hulka kuuluvad kiirus, täpsus ja paindlikkus. Kuna arvutid analüüsivad suuri andmekogumeid kiiremini kui inimesed, suudavad algoritmid tõhusalt skaneerida tuhandeid graafikuid ja näitajaid ilma signaali vahele jätmata. Lisaks on masinad järjekindlamad kui inimesed ja ei tunne füüsilist ega emotsionaalset väsimust.

Kuid ka automatiseeritud kauplemisstrateegiate puhul on omad puudused. Need ei pruugi arvestada ootamatuid turumuutusi või ootamatuid sündmusi, mis võivad põhjustada märkimisväärseid hinnakõikumisi. Lisaks võivad mõned algoritmid olla raskustes, kui turutingimused muutuvad järsult.

Mõelge automatiseeritud autojuhtimissüsteemile, mis kasutab andureid ja GPS-tehnoloogiat, et navigeerida teedel ohutult ja minimaalse inimtööjõuga. Ehkki need süsteemid on meie reisimise viisid revolutsiooniliselt muutnud, vajavad nad siiski inimlikku järelevalvet, et tagada nende korrektne toimimine kõikides olukordades.

Tehnilised näitajad ja kohandamine

Automatiseeritud kauplemissüsteemide üks peamisi eeliseid on võimalus kasutada tehnilisi näitajaid ja kohandada neid vastavalt konkreetsetele kauplemisvajadustele. Tehnilised näitajad on hinna ja/või mahu andmetel põhinevad matemaatilised arvutused, mida kasutatakse võimalike kauplemisvõimaluste ja suundumuste tuvastamiseks. Integreerides tehnilised näitajad automatiseeritud kauplemisstrateegiasse, saavad kauplejad teha teadlikumaid kauplemisotsuseid ilma pideva tähelepanu vajaduseta.

Näiteks libisev keskmine on üks kauplejate seas kõige sagedamini kasutatavaid tehnilisi näitajaid. See arvutab lihtsalt väärtpaberi keskmise hinna või mahu kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ja seda kasutatakse väärtpaberite suundumuste tuvastamiseks. Määrates konkreetseid parameetreid, saavad kauplejad kohandada seda indikaatorit vastavalt oma eelistatud kauplemisstrateegiale.

Üks näide kohandamise kohta on see, kuidas kaupleja võib valida crossover-süsteemi, kus nad määravad kaks liikuvat keskmist lühiajaliste ja pikaajaliste suundumuste jaoks. Lühiajalise trendi libisev keskmine ületab pikaajalise trendi, mis näitab tõusutrendi, samas kui see ületab selle allapoole, näitab see langustrendi. Seetõttu saab tehinguid teostada automaatselt nende ristumiste alusel, lisades riski minimeerimiseks sobiva stop-loss korralduse.

Muud tehnilised näitajad hõlmavad suhtelise tugevuse indeksit (RSI), libisev keskmine konvergentsus Divergence (MACD), Bollinger Bands, ja fibonacci retracements kasutatakse näitajatena turu pöördumise. Kauplejad, kes eelistavad luua oma kohandatud tehnilisi näitajaid, saavad seda teha, tuginedes erinevate kauplemisplatvormide pakutavatele funktsioonidele.

Lisaks saab automatiseeritud kauplemisstrateegiaid tagasi testida, kasutades ajaloolisi andmeid, et täpsustada tehingutesse sisenemise või neist väljumise reegleid. See võimaldab kauplejatel optimeerida oma strateegiaid, testides neid varasemate turutingimuste suhtes.

Kuigi tehnilised näitajad annavad väärtusliku ülevaate turusuundumustest, ei tohiks neile siiski ainult tugineda, sest üksikud tegurid ei pruugi alati anda täpset teavet turgude kohta.

Sageli arutletakse selle üle, kas puhtalt tehnilistele näitajatele tuginedes tegelikult toimib kauplemissituatsioonides. Kuna automaatsed süsteemid põhinevad algoritmidel, mis järgivad eelnevalt programmeeritud reeglistikku, ei pruugi nad alati olla võimelised kohanema muutuvate turutingimustega. Seega peaksid kauplejad kasutama tehnilisi näitajaid osana laiemast strateegiast, mis hõlmab fundamentaalanalüüsi ja majandussündmusi.

Õige kauplemisplatvormi valimine

Õige kauplemisplatvormi valimine on automaatse kauplemisstrateegia edukuse seisukohalt kriitilise tähtsusega. Oluline on valida platvorm, mis pakub laia valikut funktsioone ja ühildub kaupleja eelistatud lähenemisviisiga. Kui soovite platvormi, mis võiks neid vajadusi rahuldada, siis miks mitte uurida, mida meie koduleht pakub? Avastage Immediate Connect mitmekülgsed võimalused, mis on mõeldud nii uutele kui ka kogenud kauplejatele.”

Mõned populaarsed platvormid automatiseeritud kauplemiseks on ProRealTime, MetaTrader4 ja APId. Igal platvormil on omad eelised ja puudused, seega peaksid kauplejad enne ühe platvormi valimist kindlaks määrama oma konkreetsed vajadused.

ProRealTime’i puhul võimaldab see kauplejatel vaadata korraga mitut graafikut, kohandada algoritme täiustatud kodeerimisvahendite abil, testida strateegiaid ulatuslike ajalooliste andmete põhjal ja täita korraldusi otse graafikult. MetaTrader4 pakub hõlpsasti kasutatavaid backtesting vahendeid, reaalajas andmevooge ja hoiatusi. Teisest küljest võimaldavad APId ehk rakendusprogrammeerimisliidesed arendajatel hõlpsasti luua uusi kauplemisrakendusi, pakkudes juurdepääsu kolmandate osapoolte tarkvararaamatukogudele.

Peamised omadused, mida kauplemisplatvormi valimisel tuleks jälgida, on kasutusmugavus, ühilduvus arvutisüsteemiga ja tellimuste haldamise funktsioonid ning võimalus jälgida mitut varaklassi. Muud tegurid, mida tuleb arvesse võtta, on näiteks latentsuse küsimused, näiteks kui kiiresti korraldused täidetakse ja platvormiga seotud maakleri pakutavad klienditoe teenused.

Õige kauplemisplatvormi valimine sarnaneb malelauda valimisega malemängu jaoks. Nii nagu erinevatel malelaudadel on ainulaadsed võimalused, mis muudavad need paremini sobivaks teatud mängustiilidele, pakub iga kauplemisplatvorm erinevaid funktsioone, mis vastavad erinevatele vajadustele. Mõned mängijad võivad tunda end mugavamalt puidust laudadega mängides, samas kui teised võivad eelistada digitaalseid laudu.

Siiski on muresid automatiseeritud kauplemisplatvormide võimalike puuduste pärast. Nende hulka kuuluvad tehnilised vead, näiteks maakleri ja kaupleja arvutisüsteemi vahelised ühenduvusprobleemid, ning liigne tuginemine backtestimise tulemustele, mis ei pruugi täielikult kajastada tegelikke turutingimusi.

Vaatamata nendele muredele on automatiseeritud kauplemissüsteemid endiselt laialt levinud ja tõhus viis finantsturgudel osalemiseks. Seetõttu on oluline enne iga platvormivarianti hoolikalt hinnata, lähtudes individuaalsetest eelistustest ja vajadustest.

Peamised omadused ja ühilduvuse tegurid

Kui tegemist on automatiseeritud kauplemisega, on õige kauplemisplatvormi valimine väga oluline. Kõik platvormid ei ole võrdsed ja teie vajadustele vastava platvormi valimine võib teha vahet kasumlike tehingute ja kahjumite vahel. Siin on mõned peamised funktsioonid ja ühilduvuse tegurid, mida tuleks arvesse võtta:

Kasutamise lihtsus: Hea kauplemisplatvorm peaks olema kergesti mõistetav ja navigeeritav. See peaks võimaldama kõigi tasemete kasutajatel hõlpsasti luua ja teostada automatiseeritud kauplemisstrateegiaid. Kasutajad saavad seda funktsiooni hinnata, vaadates platvormi kaudu kättesaadavaid näidistööriistu ja simulaatoreid.

Integratsioon teie maakleriga: Nii et ühilduvus on oluline, kuna automatiseeritud kauplemissüsteemid nõuavad tavaliselt otsese juurdepääsuga maakleriga seotud tarkvara kasutamist. Valitud platvorm peaks olema hõlpsasti integreeritav teie olemasoleva maaklerikontoga või hõlbustama uue konto avamist. See integratsioon võimaldab teil oma kontot hõlpsasti hallata, jälgida turge reaalajas ja sooritada tehinguid kiiresti.

Kohandamise tase: Erinevatel kauplejatel on erinevad eesmärgid, eelistused ja teadmised automatiseeritud kauplemise kohta. Hea platvorm peaks pakkuma kohandamisvõimalusi, mis vastavad nendele erivajadustele (st valides üldkasutatavad tehnilised näitajad reeglite koostamiseks või kohandatud näitajate programmeerimiseks). Kuigi kogenumad kauplejad võivad eelistada rohkem kohandamisvõimalusi, eelistavad algajad sageli standardseid malle, mis aitavad neil edukalt alustada.

Kättesaadav klienditugi: Tehnilised probleemid võivad tekkida isegi parimatel automatiseeritud kauplemisplatvormidel, seega on kvaliteetse klienditoe kättesaadavus kauplemisprotsessi edu saavutamiseks ülimalt oluline. Mõelge klienditoest kui oma investeeringute kindlustusest; vajate usaldusväärset tuge, mis on saadaval 24/7, et võimalikke probleeme kohe lahendada.

Täitmiskiirused: Kui tegemist on kasumlike kauplemisotsuste tegemisega, on oluline tehingute täitmise kiirus. Automatiseeritud tööriistade eesmärk on viivitamatu täitmine pärast konkreetsete kriteeriumide täitmist, nii et isegi sekundid on kiirelt muutuvatel turgudel olulised. Seetõttu on oluline valida kiire täitmiskiirusega platvorm, mis vähendab hilinenud tehingute või kasutamata jäänud võimaluste võimalust.

Tagantjärele testimise võimalused: Platvormid võivad pakkuda backtesting-funktsioone, mis võimaldavad kauplejatel testida oma strateegiaid ajalooliste andmete põhjal ja näidata, kui hästi nad oleksid minevikus toiminud. Kuid backtestimise tulemused ei näita alati tulevast kauplemisvõimet ja liigne tuginemine sellistele võimetele võib viia suboptimaalse strateegia loomiseni. Seetõttu on väga oluline tasakaalustada backtesting-vahendite kasutamist teiste turuanalüüsi meetoditega, nagu forward-testimine.

Kokkuvõttes avavad automatiseeritud kauplemisplatvormid kauplejatele uusi võimalusi, mis ületavad traditsioonilisi manuaalseid kauplemismeetodeid. Kasumi maksimeerimiseks ja riskide minimeerimiseks on oluline valida oma vajadustele sobiv platvorm. Erinevate platvormide hindamisel arvestage nende põhifunktsioonide ja ühilduvusteguritega, et saaksite leida oma eelarvele, oskuste tasemele, investeerimiseesmärkidele ja isiklikele eelistustele vastava platvormi.